Sectorial: Seguros

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De acuerdo con el FMI, Panamá es una de las economías que más crece del planeta, con una media anual de 8,5% en los últimos 8 años. El sector asegurador representó un 3.6% del PIB en 2011, creciendo casi cuatro veces por encima del producto interior bruto

2011 cerró con US$1.000 millones en primas y la Superintendencia de Seguros aseguró a 2012 el techo de los US$1.125 millones. Para un país de tan solo 3,5 millones es una  penetración bastante considerable.

La agencia de calificación Fitch Ratings pronosticó un mercado estable y un crecimiento conservador en América Central a lo largo de 2013. Dado que la tasa de penetración latinoamericana sigue siendo mucho menor que los países de economías más desarrolladas, existe una excelente oportunidad de negocio en el sector asegurador.

Costa Rica lidera el mercado de seguros a nivel regional mientras Panamá continua su. Las primas han aumentado en un 8.92% en comparación a Junio del 2012, hasta los US$589 millones.

El crecimiento económico de Panamá se basa tanto en los servicios, incluyendo el Canal de Panamá, así como los incrementos recientes en el desarrollo de infraestructura. Se espera que para el 2014 se haya completado la expansión del Canal de Panamá, lo cual representa una inversión de $5.250 millones y prevé grandes ingresos adicionales a la economía, afectando positivamente en el mercado asegurador local.

En años anteriores las formas de seguro más comunes han sido las de automóviles, salud y vida, según la Superintendencia de Seguros y Reaseguradora de Panana (SSRP), mientras que en el primer semestre del 2013 los seguros más vendidos fueron los de robo, vida y propiedad.

Desafortunadamente, igual que han subido las primas, han aumentado los reclamos, lo que ha generado un incremento en los pagos.  Solo en el primer semestre del 2013 hubo un crecimiento de un 40% en indemnizaciones en comparación con el año anterior, hasta los  US$259 millones.

El sector de seguros ha sido clave para el istmo desde los albores del siglo XX. La Compañía Internacional de Seguros S.A. abrió sus puertas en 1910 y sigue operando en la actualidad.

La primera mitad del siglo el mercado fue regulado por el Código de Comercio. No fue hasta el 22 de Agosto de 1956 que se aprobó la primera ley para regular la industria. La Ley 17 de 1956 reguló el negocio y a sus brokers bajo la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP), integrada en el Ministerio de Agricultura, Comercio e Industria.  Actualmente hay 4 leyes que protegen la regulación del sector, a saber: La Ley de Seguros (No. 59- Julio 1996), la Ley de Reaseguros (No. 63-Septiembre 1996),  la Ley de Seguros Cautivos (No. 60-Julio 1996), y la Ley 12 (Abril 2012). La nueva ley de 2012 otorga a SSRP la posibilidad de regular y aplicar normativa internacional de información financiera para reservas e inversiones en seguros y reaseguros.

CONALPROSE El Colegio Nacional de Productores de Seguros (CONALPROSE), la Cámara panameña de Empresas de Corretaje de Seguros (CAPECOSE) y la Asociación Panameña de Aseguradoras (APADEA) son los principales organismos privados que velan por la salud del sector.  Por su parte, la SSRP a nivel internacional es miembro fundador de la Asociación de Supervisores de Seguros (IAIS) fundada en Chicago en 1993 y la Asociación de Superintendentes de Seguros de América Latina (ASSAL).

El éxito creciente del sector no se debe únicamente a la calidad y consistencia de su oferta, sino al hecho de que por ley, muchos sectores económicos pujantes, como la construcción y la infraestructura, obligan a la contratación de seguros para el cumplimiento de obras, que van desde asegurar los trabajos en curso hasta la responsabilidad de la empresa con clientes, empleados y terceras partes.

Hay 31 aseguradoras, 7 de reaseguros, 11 de seguros cautivos, 17 administradores de seguros y aproximadamente 3.000 intermediarios operando en el mercado panameño.

Un sector muy grande para un mercado local de tan solo 3.5 millones de habitantes que al no restringir el negocio de empresas internacionales ha tenido que adoptar sus buenas practicas, mejorar su competitividad, modernizarse y ofrecer servicios tecnológicos punteros para adaptarse a las necesidades de un mercado maduro y extendido.
De los 20 principales líderes de mercado solo 3 sobrepasaron la barrera de los US$100 millones e subscripciones premium. 4 empresas controlan el 57% del mercado y 3 de ellas acaparan el 48%. Lideradas por Assa Compañía de Seguros e Internacional de Seguros con más de un 15% de participación de mercado, sitúan de manera consistente en las primeras marcas desde hace 5 años. Mapfre Panamá S.A, la filial panameña del gigante español le sigue de cerca con un 14.3% y finalmente Generali copa un 9.4%.

Las firmas pequeñas empiezan a ganar terreno: 5 de ellas mostraron un beneficio de US$4.4 millones en 2012.

Las aseguradoras incluyen la convergencia de iniciativas asociadas que antes no se consideraban parte de la misma e incluyen, entre otros, cuentas de ahorro con fines específicos, fondos de inversión, fondos de pensiones y cuentas de ahorro y gestión de crédito. De esta manera se diversifica una industria para asegurar crecimiento y expansión.

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